Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, словно песчаный ветер уносит последние зацепки. Но именно в этих переездах, среди бескрайних дюн, рождается легенда о последнем полумифическом рейве где-то у самой границы с Мавританией.
С каждым километром путешествия миф обретает новые черты, обрастая невероятными подробностями о затерянном в песках музыкальном фестивале. Отец с сыном чувствуют, что именно там может находиться разгадка исчезновения девушки. Древняя земля хранит свои секреты, но надежда ведет их вперед — к таинственной границе, где реальность смешивается с вымыслом, а пустыня скрывает последнюю подсказку.